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懶人基金查詢漸增

財經要聞 

富達基金香港退休金業務總監陸劍平(右一)、東亞聯豐投資管理市務總監李漢傑(右二)及施羅德投資管理(香港)機構業務總監劉以浩(左三)。 李潤芳攝

【本報訊】預設投資策略(俗稱懶人基金、DIS)於4月1日推出。東亞聯豐投資管理市務總監李漢傑昨表示,自去年推出預設投資策略,12月起已開始向客戶發放相關資訊,讓他們了解預設投資計劃,亦開始有不少客戶對此查詢,表示有意轉至新型參考投資組合。
他續指,有部份資金由現有資產混合型基金轉投預設投資策略,目前則有10%用戶投資於預設基金,大多為無時間或無能力打理強積金戶口,預計4月推出預設投資策略後,將自動轉入強積金預設投資組合。他稱,預設投資策略或會增加基金管理工作量,因在新安排下,業界需嚴格遵守投資範圍及表現方面需求。
另外,施羅德投資管理(香港)機構業務總監劉以浩提到,在預設投資策略宣佈推出前,業界已致力降低基金開支比例,料收費下降是行業大趨勢。富達基金香港退休金業務總監陸劍平則補充,預設投資策略佔香港股票比例很少,或只佔低單位數。他提醒,預設投資策略並非毫無風險,投資者須作審慎選擇。